孙悟空打破太上老君的炼丹炉，碎片落入龟兹国内，形成火焰山。不仅带来了永不熄灭的山火，还无意中打开了妖魔封印，魔王“心魔”趁乱混入人间。梅月公主是一名降魔人，心魔为除掉梅月公主，设计逼出了她的三世人格，

清末民初，时局崩坏，孙中山等革命者为推翻清廷统治，四处活动筹集经费，不想却落入了汉奸袁四爷（黄秋生 饰）手中，孙中山被其秘密囚禁，革命党阿华（陈百祥 饰）死里逃生，向五位江湖异人发信求救。于是钟国仁（钟镇涛 饰）、杜海轮（谭咏麟 饰）、沈四官（陈友 饰）、彭健康、费强五名江湖奇人相聚一堂，筹划搭救革命志士，做事颠倒的五人误会了阿华的手信，认为一个名为“铁拳无敌孙中山”的高手将是他们完成任务的最大障碍。钟国仁潜入袁四爷家中，以汉奸的面目获其认可，又以蒙面革命党的身份与袁妹阿琳（陈法蓉 饰）相识相恋，阿琳与其

在帮派纷争中销声匿迹的龙头阿暿，隐姓埋名成为惩治恶势力的孤侠浪客,以战马与酒壶为伴独来独往，练得霍氏醉拳，成为武林神话。行事残暴的军阀霄霸天与黑虎山山匪勾结，成立压榨百姓的“茶厂”，使得百姓们陷入水深