Gideon与小女孩Almerina行走江湖靠说戏为生，某日，两人在一个山洞过夜等待天亮继续行路。半夜遇到一只老熊，两人大惊，开始为熊说戏企图逃过一劫。故事的主角是生活在山里的熊国王Leander和儿子Tony，某天Leander带着Tony来到河里练习捕鱼，谁知Tony不幸被一张大网抓走，Leander遍寻不着Tony，从此郁郁寡欢，不理朝政，直到有天，他的大臣们警告他，再不想办法，他的熊子民们就即将饿死了。 他的左膀右臂Saltpetre 和Theophilus向他献计Tony王子说不定正在山下的人类

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为了分散自己对婚外情的注意力，一个沉迷于爱情的女人与一位被烧伤严重伤痕累累的清洁女工交上了朋友。 她很快就知道，这些伤疤比表面要深得多。

一个年轻的窃贼为了躲避黑帮的追捕躲进了一栋房子，房子的屋主是一个身患重病的女孩。两人在相处中产生了感情，男孩一直鼓励女孩要勇敢活下去，没有料到的是男孩不知自己已经身患癌症，会比女孩更早离去。